A lo largo de 2023 fue mayor el volumen, pues se aprobaron 438 permisos.   

Roberto Díaz de León, ex Presidente de Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) Nacional, explicó que para este año se tenía estimado que la entrega de permisos rondara los 350, cifra que quedó cercana de alcanzarse.   

Y para el próximo año, aún con la incertidumbre de la desaparición de la CRE y la incorporación de sus facultades a la Secretaría de Energía (Sener), se estima que también pueda verse una emisión de alrededor 350 permisos. 

Consideró que el número de autorizaciones que se obtuvo fue el oportuno como parte del combate al rezago que se tenía en los trámites, que no solo era de nuevas estaciones, sino también de cambios de marca o de producto, equipamiento de las estaciones de servicio, entre otros.   

Creemos que el crecimiento fue alineado al estimado (…) creemos que en 2023 y 2024 sí hubo cierto abatimiento de trámites rezagados.   

Vemos para el próximo año también un crecimiento alineado a las 350 estaciones, dijo en entrevista.   

El menor número de aprobaciones durante 2024, respecto al año previo, también corresponde a que se han presentado menos solicitudes por parte de los interesados, debido a diversas circunstancias económicas.   

Las condiciones económicas y financieras cambiaron, hay unas tasas de interés altas y hay muchos proyectos que necesitan ser apalancados y en este momento las condiciones financieras no necesariamente son las ideales para apalancar un nuevo proyecto de construcción, lo que hace más lento el crecimiento del sector, apuntó.   

Datos de la plataforma PetroIntelligence señalaron que al cierre del mes de noviembre se tienen 13 mil 828 permisos de gasolineras vigentes.   

Las entidades con más estaciones de servicio son Estado de México, con mil 263; Jalisco, con 994 y Veracruz, con 822.  

Fuente: Reforma

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La reciente actividad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha generado incertidumbre en el sector de combustibles líquidos, especialmente en torno a la emisión de nuevos permisos. Durante noviembre, se celebraron dos sesiones del Órgano de Gobierno de la CRE, un hecho inusual que podría indicar un aumento en la actividad regulatoria. Sin embargo, la tendencia es clara: hay una estricta negativa a otorgar nuevas autorizaciones, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la industria.

En conversación con Surtidores Latam, Luis Omar Guzmán Juárez, experto en regulaciones energéticas, explicó que en los últimos dos meses, solo se aprobaron tres permisos, reflejando un proceso cada vez más riguroso. «Este no es solo un tema técnico; ahora, las solicitudes deben cumplir con exigencias adicionales, como la evaluación de impacto social (EvIS), un requisito que debe ser aprobado por la Secretaría de Energía (SENER). La autoridad ha sido clara en que sin este requisito, no habrá nuevas autorizaciones», detalló Guzmán Juárez.

Esta evaluación adquiere mayor relevancia debido a la reciente reforma constitucional del artículo 2 de la Constitución, que otorga el derecho a la autodeterminación y la protección de sus patrimonios culturales, sociales y ambientales. «No estamos hablando de simples formalidades. Las comunidades tienen ahora más poder para decidir sobre los proyectos que afectan sus territorios, y esto complica las cosas para los empresarios del sector», añadió.

A pesar de que la CRE ha implementado planes y facilidades para regularizar permisos, Guzmán Juárez señaló que muchas compañias no se han alineado con las nuevas disposiciones. «La realidad es que algunos no han comprendido la importancia de cumplir con los nuevos lineamientos. La CRE no solo está revisando la documentación técnica, sino también la solidez legal y social de cada proyecto», afirmó.

En este contexto, una infracción común es la modificación de la estructura accionaria mediante la incorporación de nuevas entidades jurídicas, una práctica que requiere autorización previa de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y notificación a la CRE. 

«Algunas empresas creen que pueden evitar las regulaciones cambiando su estructura interna, pero esto no solo es ilegal, sino que pone en riesgo toda la planificación», puntualizó.

Otra preocupación creciente es la cantidad de permisos con estatus de «terminado». Guzmán Juárez explicó que, en muchos casos, las terminaciones anticipadas son estrategias para cambiar la titularidad de la autorización, pero han resultado infructuosas. «Estas estrategias no solo no funcionan, sino que dejan activos congelados y generan malestar. Es un riesgo que muchos no han sabido manejar», advirtió.

Con el fin del año próximo, surge la especulación sobre una posible emisión masiva de permisos. No obstante, la situación sigue siendo incierta. El especialista concluyó que las empresas deben cumplir con requisitos estrictos establecidos por la normativa vigente, que derivan en gran parte de la reforma energética de 2013. «La regulación no va a flexibilizarse. Las empresas deben entender que el cumplimiento no es opcional, y que la relación con las comunidades es uno de los ejes para obtener cualquier permiso en el futuro», enfatizó.

Fuente: Surtidores LATAM

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La reciente propuesta legislativa en México para transformar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en una dependencia de la Secretaría de Energía (SENER), ha generado debates sobre los posibles impactos en el sector energético nacional y en los acuerdos internacionales vigentes, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque se ha subrayado que la CRE conservará sus funciones, esta evolución implicaría cambios profundos en la estructura operativa y financiera del organismo.   

El proceso responde a una estrategia de reestructuración gubernamental enfocada en optimizar recursos y reducir costos operativos. En el día de ayer, durante el Congreso de GLP organizado por Amexgas, Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, expresó que la integración de la CRE en la SENER no implica su desaparición, sino una transformación que busca alinear sus actividades con la política energética del Ejecutivo.   

Esta reconfiguración incluiría la posibilidad de derogar la ley que actualmente permite a la CRE gestionar sus propios ingresos, obtenidos principalmente del cobro de derechos regulatorios. El gobierno ha justificado esta medida en la necesidad de establecer un marco presupuestal más eficiente, similar a los ajustes aplicados a otras dependencias federales. La CRE, al ser absorbida por la SENER, operaría bajo un presupuesto asignado directamente por la Secretaría, lo que podría limitar su autonomía financiera y administrativa.  

Desde el punto de vista operativo, la industria energética enfrenta desafíos en cuanto a la continuidad y claridad en la aplicación de regulaciones. La presidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), Alicia Zazueta, destacó a Surtidores Latam la necesidad de mantener procesos regulatorios eficientes, independientemente de qué organismo ejerza el control. “Es importante garantizar reglas claras y ágiles que fomenten la inversión y la competitividad en el sector energético”.   

Según la misma, una regulación clara y consistente es esencial para mantener la confianza de las empresas internacionales, especialmente en un entorno donde la inversión privada promueve el desarrollo y la generación de empleo. Zazueta además sugirió la creación de una «ventanilla única» para reducir la duplicación de procesos y facilitar la relación entre el gobierno y las empresas.     

Uno de los puntos más debatidos, en estos últimos días, es el posible impacto de esta reestructuración en el T-MEC. Aunque aún no se han definido las leyes secundarias que regularán el proceso, Abreu enfatizó que cualquier especulación sobre consecuencias legales o comerciales es prematura.   

Si bien, México mantendría su soberanía para reorganizar sus organismos internos, deberá garantizar que estos cambios no violen las disposiciones del tratado, especialmente aquellas relacionadas con la competencia y la inversión extranjera.   

En las próximas semanas, el Senado de la República evaluará la propuesta que no solo afecta a la CRE, sino también a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y otros órganos reguladores. 

Fuente: Surtidores

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En un contexto de creciente complejidad y estricta regulación, el sector energético mexicano enfrenta numerosos desafíos. En conversación con Surtidores Latam, Luis Omar Guzmán Juárez, especialista en regulación, ofreció una visión detallada del complejo escenario regulatorio actual en el sector energético de México.  

Según Guzmán, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha adoptado una postura estricta y sancionadora en los últimos años, negando muchas solicitudes de permisos y modificaciones de expendio. Esto plantea la pregunta de si estos criterios son intrínsecamente difíciles o si se han hecho innecesariamente complicados.  

El experto, aseguró que “las acciones de la CRE están fundamentadas en la legalidad y el marco regulatorio vigente, surgido a raíz de la Reforma Energética del 2013”. Asimismo, Guzmán destacó que algunos actores del sector se aprovechan de sus posiciones privilegiadas, tanto en la burocracia como tras su periodo como servidores públicos.  

El mismo también ofreció ejemplos concretos de situaciones que pueden llevar a sanciones o incluso a la revocación de permisos. Entre ellas, mencionó la modificación de condiciones originales del permiso sin notificar a la CRE, una obligación según la Ley de Hidrocarburos. “Alteraciones no autorizadas, como la instalación o remoción de dispensarios, son motivo de sanción. En casos más severos, estas acciones pueden resultar en la revocación del permiso, lo cual es devastador para los negocios”, señaló.

Otro problema común es la simulación de operaciones y la falta de notificación a entidades como la COFECE o el SAT. Esto puede derivarse a delitos fiscales y administrativos, complicando aún más la operación de las Estaciones de Servicio.  

Un punto crucial es la necesidad de una mejor comunicación entre los regulados y el regulador. “La falta de conocimiento del marco normativo y la incapacidad de comunicarse adecuadamente con la CRE pueden ser letales para los negocios”, sostuvo el especialista, quien insistió en que el entendimiento y la estricta aplicación de la ley son fundamentales para una operación exitosa.  

Por otro lado, Guzmán mencionó que no pueden ignorarse los temas ambientales en el sector energético: “La CRE y la ASEA deben trabajar en conjunto para garantizar el cumplimiento de las normas. La transición energética es una preocupación global y México no puede quedarse atrás en este aspecto”.  

Para concluir, Guzmán abogó por una mayor conciliación. “La desaparición de órganos reguladores, aunque ruidosa, no es la solución. En cambio, se necesita una vigilancia estricta y un cumplimiento riguroso de la ley, siempre buscando las vías más adecuadas para lograr un progreso sustentable y equitativo para todos”, finalizó.

Fuente: Surtidores Latam

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¿Cuántas marcas de gasolinera operan en México?

En la actualidad, el mercado mexicano de gasolineras está en constante evolución, con una variedad cada vez mayor de marcas que compiten por nuestra atención y preferencia. Aunque en el pasado estábamos acostumbrados a ver unas pocas opciones dominantes, ahora nos encontramos con una rica paleta de opciones, lo que significa más variedad y beneficios para nosotros, los conductores.

De acuerdo con información de Comisión Reguladora de Energía, en 2023 habían 325 marcas de combustible, además de Petróleos Mexicanos (Pemex).  

16 marcas de gasolineras

En México existen 13 mil 465 estaciones de servicio de las cuales, hasta el mes de agosto, Pemex mantuvo 53% de las gasolineras bajo su imagen comercial, de acuerdo con el reporte que realizó PetroIntelligence del sector gasolinero. Aquí te presentamos una lista de algunas de las marcas gasolineras más destacadas que operan en el país:

1. Pemex: Como la compañía petrolera nacional de México, Pemex es una presencia omnipresente en el paisaje de las gasolineras mexicanas, ofreciendo una amplia red de estaciones de servicio en todo el país.
2. BP: Conocida por su calidad y servicio a nivel internacional, BP ha dejado su huella en México al ser la primera empresa internacional en abrir gasolineras en el país en 2017. Cuentan con cerca de 500 gasolineras en 29 estados de la República, atendiendo a alrededor de 700,000 clientes diariamente.Mapa : https://www.bp.com/es_mx/mexico/home/products-and-services/estaciones-de-servicio.html 
3. Shell: Con su distintiva concha, Shell es otra marca internacional que ha encontrado un hogar en México, ofreciendo una variedad de productos y servicios para satisfacer las necesidades de los conductores.Mapa : https://www.shell.com.mx/conductores/station-locator.html 
4. Gulf: En las estaciones de servicio de Gulf cuentan con Combustible de Transición Energética, que mejora el rendimiento y la eficiencia del motor de tu vehículo, ayudando a que contamines menos, porque se encuentra catalizado con la nanotecnología líquida GPLUS. Su combustible es el único en México que cuenta con la ecoetiqueta certificada por CIFAL- UNITAR, entidades de las Naciones Unidas, ya que cumple con 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que se emitieron en la Agenda 2020 para el Desarrollo Sostenible en el Acuerdo de París.Mapa : https://gulfmexico.mx/ubicaciones/ 
5. Oxxo Gas: Conveniente al estar ubicadas en las tiendas Oxxo, las estaciones de servicio Oxxo Gas son una opción popular para aquellos que buscan combinar la compra de combustible con otras necesidades diarias. La empresa de Femsa cuenta con estaciones de servicio en más de 17 estados de la República Mexicana, con presencia principalmente en Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Chihuahua y el Estado de México.Mapa : https://oxxogas.com/estaciones.php
6. TotalEnergies: Una compañía francesa de energía que ha estado presente en México desde 1982 y opera en diversos segmentos dentro del país, tales como la exploración y producción de petróleo y gas, y la distribución de productos químicos. Actualmente, tiene una gran presencia en el sector de lubricantes y soluciones industriales.Mapa : https://totalenergies.mx/mapa-de-estaciones-de-servicio 
7. Repsol: En sus estaciones de servicio han implementado varias medidas para garantizar que recibas la cantidad de combustible por la que pagas. Entre ellas se encuentra la instalación de nuevos dispensadores de última tecnología, sobre las que hacen mantenimiento periódico, un sistema de control volumétrico específico que forma parte del concepto Sistema Estación Segura Repsol, que no permite que las bombas sean alteradas, y un control de medida diario de confiabilidad.Mapa : https://www.repsol.com.mx/es/estaciones-de-servicio/localizador-de-estaciones/index.cshtml 
8. Mobil: Las estaciones de servicio de Mobil están diseñadas para ayudar a brindar una experiencia de compra y carga de combustible agradable. A su vez, cuentan con un diseño moderno, que incluye una iluminación mejorada y mayor seguridad.Mapa : https://www.mobil.com.mx/es-mx/gasolina/estaciones-de-servicio/?longitude1=-100.49209492126465&longitude2=-100.32472507873536&latitude1=20.563321313278717&latitude2=20.64366209872576&zoom=13
9. Chevron: Conocida por su compromiso con la calidad y la innovación, Chevron llegô en agosto de 2017 con su división de combustibles con la primera estación de servicio en Hermosillo, Sonora. Hoy, hay más de 200 estaciones de servicio Chevron en los estados de Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Querétaro. Mapa : https://www.chevroncontechron.com/es_mx/home/find-a-station.html 
10. Petro-7: Con una red en crecimiento, Petro-7 ofrece una experiencia de llenado de tanque conveniente y confiable.
11. G500: Sus combustibles G Super®, G Premium® y G Diesel® cuentan con G Boost, un aditivo que se integra en el proceso de aditivación de combustibles bajo el programa con licencia Top Tier. Esta certificaciôn es el estándar de limpieza de alto nivel para gasolinas con aditivo detergente, avalado por 10 de los fabricantes de autos líderes en el mundo.Mapa : https://g500network.com/estaciones/
12. Hidrosina: Con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad, Hidrosina ofrece una experiencia de llenado de tanque única y orientada al cliente. Han fortalecido el trabajo de sus diversos sistemas de calidad para garantizar su servicio.Mapa: https://www.hidrosina.com.mx/estaciones-0/estaciones.html 
13. Redco: Ubicadas en el noroeste del país, Redco cuentacon estaciones de servicio automatizadas, limpias y seguras, con tecnología de punta, siempre comprometidos con sus clientes y responsables con su entorno. Además, la marca fue reconocida como la gasolinera líder en temas ambientales a nivel nacional.Mapa: https://www.gruporedco.com/sucursales.html 
14. Rendichicas: Con más de 9 años de operaciones y con 71 estaciones de servicio, en 4 estados, Rendichicas es una empresa de gasolineras 100% mexicana, comprometida con el empoderamiento de las mujeres en el trabajoMapa: https://rendichicas.com/estaciones/ 
15. La Gas: La Gas es una empresa 100% mexicana, la primera franquicia de estaciones de servicio establecida en el sureste del país.Mapa: https://lagas.com.mx/ubicaciones 
16. Gasmart: Con una red en crecimiento, Gasmart ofrece una experiencia de llenado de tanque confiable y eficiente. Se distinguen por ofrecer servicios adicionales como pagos de servicios y hacer compras específicas, todo desde la comodidad del automóvil, en los estados de Baja California, Guanajuato, Coahuila, Sonora, Nayarit, Querétaro y Estado de México en sus 108 estaciones de servicio.

¡Con tantas opciones disponibles, los conductores mexicanos tienen la libertad de elegir la marca que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias individuales mientras recorren las carreteras de México .

Fuente: Pluxee

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La evolución que se ha tenido de 2015 a la fecha da pie a afirmar que el mercado gasolinero en México ya entró en una segunda fase de desarrollo, caracterizada por la consolidación, de la que surgirán las cadenas ganadoras a nivel nacional o regional, que se enfoquen en nichos redituables o que establezcan modelos de negocio creativos y flexibles.

Los retos son complejos, y van desde los costos, la competencia, el posicionamiento, los servicios a ofrecer, la certidumbre de abasto y las políticas gubernamentales, hasta la inteligencia en las asociaciones, las inversiones en infraestructura y equipos para el suministro, la calidad del producto, el manejo de la volatilidad de precios, y la gradual transición energética hacia un menor consumo de petrolíferos.

¿Por qué revisar ahora el plan de negocios?

• Dada la fase actual de desarrollo del mercado gasolinero en México, hoy es el momento oportuno para revitalizar la estrategia y para introducir medidas de eficiencia operativa. 
• Las dificultades para mantener la operación competitiva de las refinerías en México se han traducido en una creciente importación de gasolinas y diésel. 
• A continuación, se muestra la evolución comparativa entre el precio promedio por litro de gasolina entre México y Estados Unidos (a valor de Costa del Golfo). El diferencial muestra que las estrategias basadas en la integración de la importación, transporte, distribución y expendio de la gasolina puede aportar ventajas en cuanto a costos. 

La demanda

Las hipótesis para las proyecciones de demanda de gasolinas han cambiado en 2020 a partir de la desaceleración global, la caída del PIB en México, las bajas en la inversión y en el consumo, así como en los cambios en la conducta de los consumidores.

Se espera que hacia el otoño de 2020 habrán concluido las medidas sanitarias de reclusión y que la asistencia del público a las estaciones de servicio retorne a su ritmo de operación. Mientras eso sucede, se hará uso de inventarios. 

Hacia el segundo trimestre de 2021, en México el consumo de gasolina y la expansión de las redes de estaciones de servicio podrían volver a su ruta de crecimiento. 

En el país sigue habiendo bajos niveles de saturación vehicular en las pequeñas y medianas ciudades. A pesar de ello, el estudio de dichas localidades será indispensable para seleccionar las zonas de crecimiento. Los referentes de otros países no pueden trasladarse mecánicamente a México.

Sin embargo, nuestro país ofrece una ventana de tiempo ante este panorama de cambio global. Aún deben evolucionar las condiciones del mercado antes de experimentar una verdadera competencia entre las marcas que pueda continuar bajando los precios de la gasolina, o para que la electricidad pueda sustituir a los petrolíferos.

Posicionamiento

El concepto de franquicias, asociaciones, compras, contratos, rentas de terrenos, grupos, acuerdos y otras muchas variantes que los Grupos de Interés Económico o GIE usan para consolidar la marca de una red han entrado ya en un modelo mixto. Ahora deberán instrumentar nuevas estrategias de expansión y desarrollo, considerando entre otras, las circunstancias siguientes:

1. La consolidación de las cadenas de abasto
2. La definición de regiones y cooperación con otras marcas para establecer economías de escala y racionalizar la logística
3. La selección de puntos de venta ligados con la imagen de marca, y la experiencia del usuario y sus expectativas
4. La preparación para la diversificación de energéticos

Playbook para la revisión de las estrategias

Identidad comercial

En todos los casos, la ubicación y el tamaño de la estación de servicio es un tema central. Además de cumplir con la normatividad y contar con buenas probabilidades de que las diversas autoridades otorguen los permisos correspondientes, se deberá contar con personal especializado para asegurar el éxito en estas tareas.

Cadena de suministro

Algunos GIE atrás de las marcas también realizan inversiones en la cadena de suministro o se asocian con empresas que los apoyen. Ciertos jugadores están entrando al mercado de estaciones de servicio e importando gasolina, otros planean desarrollar infraestructura en el país.

Posicionamiento de marca

Las grandes petroleras internacionales llegan al país con prácticas probadas en el mundo. En México, en ocasiones le ofrecen al consumidor productos adicionales, así como realizan campañas publicitarias y ofrecen tarjetas de puntos, promocionales y precios diferenciados.

Gobernanza

El manejo de inversiones, costos y gastos,  así como las prácticas van desde el control único hasta las asociaciones, contratos, rentas, alianzas, franquicias, financiamientos, seguros, abasto.

Retos

Estos incluyen el grado de dificultad para concluir los proyectos, contar con los proveedores y productos necesarios, o no alcanzar la eficiencia operativa debido a deficiencias en la gobernanza de la GIE, entre otros.

¿Cómo puede ayudar PwC?

Estrategia

•  Gobernanza, asociaciones, franquicias, contratos
• Objetivos y crecimiento: Regionalización vs mercado nacional
• Imagen de marca y ubicación
• Posicionamiento, perfil y lealtad del consumidor
• Adaptación y transición energética
• Integración de la cadena de abasto y logística
• Planeación financiera

Eficiencia operativa

• Benchmarking específico de la GIE, marca y gasolineras: Ventas, ventas por estación, por bomba
• Precios por región, precios dentro de cada región
• Automatización de controles con la utilización de Big Data y Data Analytics
• Herramientas digitales basadas en tecnologías RPA (Robotics process automation) para optimizar procesos críticos a distancia
• Herramientas tecnológicas para cumplimiento fiscal y regulatorio

Fuente: PWC

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El número de estaciones de servicio de la franquicia con la marca Petróleos Mexicanos (Pemex) ha aumentado 6.5% con un incremento sostenido en 22 meses, desde julio del 2022, hasta abril de este año, reveló la estatal petrolera.

En julio de 2022 se detuvo la pérdida de franquicias, y al cierre de abril de 2024, se han sumado 444 estaciones de servicio adicionales, pasando de 6,813 a 7,257, de acuerdo con los reportes de Pemex.

Así, Pemex concentra el 87.5% de las ventas de gasolina a nivel nacional, un incremento respecto al 80% que alcanzaron en su punto más bajo. En cuanto al diésel, la participación de mercado ha aumentado del 69% al 80 por ciento.

Del total de las estaciones, 7,212 son administradas por terceros, y 45 son propiedad de Pemex Transformación Industrial (PTI). Además, se registraron 1,132 estaciones de servicio bajo el esquema de sublicenciamiento de marca, mientras que 4,112 operan con marcas distintas a Pemex, pero venden sus combustibles.

Antes de la reforma energética existían 12,500 estaciones de gasolineras operando bajo la marca Pemex, pero con la entrada de nuevos competidores, se esperaba la construcción de 12,500 estaciones adicionales, lo cual no ocurrió, y las empresas privadas tomaron las gasolineras de Pemex, reduciendo su cantidad en 6,000, explicó el director general de la empresa del Estado, Octavio Romero Oropeza.

No se construyeron las 12,500 que se habían prometido, se quedaron con los clientes de Pemex y nos quitaron 6,000 estaciones y empezaron a competir de esa manera”, comentó.

Pemex fortaleció sus ventas internas, convirtiéndolas en su principal fuente de ingresos, destacó Romero Oropeza.

“Lo que estamos haciendo es ya no vender materia prima al extranjero, sino procesarlo todo en México y lograr que los ingresos de Pemex sean al 100% de las ventas nacionales”, destacó.

Fuente: El Economista

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Retador de Gigantes

FullGas compite por el mercado centroamericano de combustibles. Hoy factura más de 340 MDD y está decidido a luchar contra los grupos dominantes. 

“La meta es llegar en los próximos cinco años a Sudamérica” Sebastián Figueroa, CEO de FullGas.

La empresa mexicana FullGas encontró en la libre competencia del mercado de gasolinas guatemalteco una oportunidad para crecer fuera de su país. En la nación centroamericana ya opera 24 estaciones de servicio, atiende mensualmente a 500,000 clientes y vende 4 millones de litros de gasolina al mes (1.05 millones de galones). Su siguiente objetivo es incursionar en Brasil y Colombia durante los próximos cinco años.

Actualmente la compañía factura 340 millones de dólares (MDD) al año en sus tres plazas (México, Guatemala y Honduras) y tiene un valor de 200 MDD. También forma parte de las 100 compañías mexicanas que operan en tierras chapinas, de acuerdo con la Secretaría de Economía de México.

Para incursionar en suelo guatemalteco, en el año 2012 la firma invirtió entre 4MDD y 5MDD, monto que con el paso de los años llegó a entre 17 MDD y 18 MDD.

La meta de la empresa es colocarse entre los dos primeros grupos gasolineros del país en el próximo lustro.

Como objetivo a corto plazo pretende operar seis nuevas estaciones de servicio en este año en el territorio, así como aumentar la venta de gasolina en un millón de litros al mes, mediante la adquisición y construcción de nuevos puntos de venta.

Pero lo cierto es que FullGas todavía se encuentra lejos de los primeros lugares del mercado de Centroamérica, en el que Shell tiene el 30%, seguido de Puma Energy, con 18%, y Texaco, con 9% mientras que los grupos minoritarios controlan el 43% restante, de acuerdo con cifras a 2017 del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM).

En retrospectiva, la llegada de FullGas a la nación del Istmo se debió a una corazonada de Sebastián Figueroa Gasque, CEO de la compañía, quien en un principio visitó Belice, pero al mirar que no había oportunidad de negocio, debido a la poca actividad económica, decidió emprender un viaje exprés a la tierra del quetzal para ver si existían las condiciones para invertir.

“Tenia tres días para emplear el tiempo en algo productivo, renté un taxi por 30 dólares al día para conocer todas las zonas de la ciudad. Al segundo día tome la Sección Amarilla y enseguida contacté a grupos gasolineros de las zonas para pedir citas”, recuerda.

El ejecutivo narra que al llegar a México platicó la oportunidad con su familia e hicieron una visita más estructurada y decidieron entrar en el mercado chapín.

UNA HISTORIA DE CRECIMIENTO

1970s  – Década en la que nace la empresa familiar de Hernán Figueroa Puerto. Comienza su andar en el mercado de gasolinas mexicano hace más  de 30 años en Valladolid, Yucatán, con una estación.

1993 – Nace el nombre comercial FullGas.

1997 –  El grupo construye su primera gasolinera mini en México.

2012 – FullGas se convierte en el primer grupo gasolinero mexicano en ser transnacional. 

2014 – Crea una alianza comercial con Chevron-Texaco en Guatemala.

2017 – Año en el que FullGas inicia operaciones en el centro de México, en el Estado de México.

2018 – Actualmente es una empresa institucionalizada que se rige por una estructura de Gobierno Corporativo. Es el grupo gasolinero mexicano con más estaciones construidas en los últimos cinco años en México. 

ALIANZA GASOLINERA

En Guatemala hay 1,800 estaciones de servicio,  indican datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Además, un cálculo realizado por la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (AGEG) explica que el crecimiento de éstas en promedio es de entre 6% y 7% cada año.

Para acelerar su crecimiento, en 2014 la compañía logró una alianza con Texaco, filial de la petrolera Chevron, para operar estaciones bajo su marca. Hasta 2017 operaba 14 estaciones de la empresa estadounidense y su objetivo es llegar a 18 estaciones con esta marca este año, por lo que prevé abrir cuatro gasolineras más durante 2018.

“Cuando firmamos estábamos conscientes de que no es la marca más dominante y preponderante del mercado. No obstante, actualmente  es la petrolera que vende el mayor volumen de combustible en el país (Guatemala), y tiene el producto de mejor tecnología, así como los estándares de calidad más altos en atención y trato al cliente”, explica Figueroa Gasque.

Cabe aclarar que FullGas no es el operador más grande de Texaco en territorio guatemalteco, pues el grupo concesionario Don Arturo ocupa la primera posición, con 18 estaciones. A pesar de esto, la mexicana espera ser el representante número uno de la tradicional marca estadounidense.

En Guatemala, FullGas compite en un esquema de libre mercado, por lo que hacer alianzas como la que tiene es clave para lograr su meta de posicionarse en el país, donde este sector posee características propias como ser altamente dinámico, dependiente de países productores y refinadores, tener una alta calidad de productos importados y precios acordes al mercado internacional, considera Hugo Perdomo, empresario independiente en venta de combustibles refinados en el Itsmo.

“El país centroamericano propicia el establecimiento de un mercado de libre competencia de petróleo y productos petroleros. Cuenta actualmente con pocos importadores, sin embargo, genera una robusta competencia  que termina beneficiando a los consumidores”, agrega.

Y gracias a ese esquema, las empresas importadoras negocian sus respectivos contratos para comprar la gasolina, la cual llega a los puertos de Guatemala, dice Jorge Sierra, subdirector de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM. Ahonda que Puma Energy, Texaco y Shell son los principales importadores de combustibles.

Como contexto, de acuerdo con datos de la AGEG, la nación importa alrededor de 72,600 barriles diarios entre gasolinas y diésel, representando este último poco más del 50%, debido al consumo del transporte pesado y de la industria, detalla Perdomo.

Sierra destaca que lo interesante de este esquema es que la gasolina que se despacha en una estación de FullGas puede ser de la competencia, como Shell o Puma Energy.

En este sentido, Figueroa Gasque menciona que los principales proveedores de FullGas son Blue Oil, Puma Energy, y empresas locales como Mega Combustibles.

“Chevron [matriz de Texaco] es nuestro principal proveedor, inclusive en estaciones donde no tenemos la bandera Texaco. Sin embargo, la empresa tendrá que buscar mejores proveedores debido a los cambios que puede haber en la calidad de los combustibles”, añade el CEO de FullGas.

EL RIESGO DE LA LIBERTAD

Uno de los incentivos para que FullGas echara raíces en el país centroamericano se debe a que las aperturas de estaciones tardan un tiempo de tres a cuatro años en comparación con otros sitios como México, en donde toma siete años, expone Figueroa Gasque.

“Los márgenes [de las empresas] dependen de los precios internacionales y el precio de venta de la competencia en el mercado guatemalteco, por lo que el rango de utilidad [máximo] está entre el 8% y 9%, añade. Además, enfatiza que la ganancia también depende del precio en el que Chevron, su principal aliado, compra el insumo.

Hay que agregar que pese a que FullGas puede elegir relativamente su margen de utilidad en el mercado chapín, finalmente la oferta y la demanda son las que establecen el precio, indica Enrique Meléndez, director ejecutivo de la AGEG.

“Puede vender al precio que estime conveniente, una vez que el mercado se lo permita. Los márgenes cada vez son bastantes reducidos si los comparamos con otros mercados de Centroamérica”, añade el directivo. Plantea que en Costa Rica y Honduras las estaciones de servicio tienen un mayor margen de ganancia, pues la utilidad es de aproximadamente 30 centavos de dólar por galón en promedio, mientras que en Guatemala está entre 18 y 20 centavos. 

En este mismo sentido, Jorge Sierra , del MEM, detalla que en los países donde el Estado se involucra en el mercado de gasolinas los productos son más caros, porque un porcentaje corresponde a un impuesto por parte del gobierno.

“Esta situación la hemos visto en Honduras y Costa Rica, donde se aprovechan porque el Estado maneja los recursos,  además ellos tienen un déficit, por lo que necesitan cobrar un impuesto. El problema es que se encarece el precio para el público final”, cita.

La diferencia entre la nación del quetzal y sus vecinos es que, en el año 1997, el gobierno guatemalteco promulgó la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, en la que se establecieron los requisitos para licencias para transportar y almacenar los combustibles, así como para operar las estaciones de servicio, señala Enrique Meléndez, de la AGEG.

BANDERA BLANCA

Otro componente del marco de libre competencia del país centroamericano es que las compañías pueden tener estaciones de servicio bajo los esquemas de renta y abanderamiento.

Las gasolineras que están en los centros de mayor volumen de venta en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala operan con estos esquemas, pero el de renta es el que tiene más aceptación. 

Una muestra de que FullGas está aprovechando los modelos existentes con la finalidad de operar sus despachadoras en territorio chapín son las 10 gasolineras bandera blanca que tiene a su cargo, las cuales no cuentan con la imagen de una marca transnacional o reconocida, ni con compromiso comercial de exclusividad con alguna petrolera de la talla de Chevron, Shell o Puma.

“[Las bandera blanca] son gasolineras que tienen nombres, colores y marca propia, que venden productos genéricos o bien de varias y muchas marcas y calidades, que a veces son atendidas no por las petroleras, sino por intermediarios o distribuidores. Otra característica  importante es que le compran producto al mejor ofertante [de los importadores] del día”, indica Figueroa Gasque.

De las 1,800 estaciones de servicio que tiene el país centroamericano, 60% son de marcas extranjeras, mientras que 40% son bandera blanca, muestran datos del MEM.

El término nació  porque todas las estaciones que no tenían nombre de marca reconocida eran consideradas poco confiables por la sociedad.

FullGas pretende operar seis nuevos puntos bajo este esquema en el corto plazo.

EN BUSCA DE NUEVOS MERCADOS

Ante de establecerse en la tierra del quetzal, Figueroa Gasque hizo un scouting en Belice, pero durante todo su trayecto no encontró muchas estaciones de servicio y la actividad económica no era la que esperaba. Tras ese primer intento, el CEO de la compañía decidió aventurarse por el mercado de gasolinas de Costa Rica, sin embargo, la falta de apoyo por parte del Gobierno hizo que la empresa desistiera. 

En cambio, entró en el mercado chapín. “Nos decidimos por Guatemala debido a que geográficamente se encuentra a un lado de México. Fuimos a los tres países y lo elegimos por feeling.  Además, Guatemala funciona como la aduana más grande de Centroamérica de los productos que vienen de América del Norte, esto también nos impulsó a tomar la decisión”, recuerda el directivo.

No obstante, Figueroa reconoce que no todo ha sido sencillo en su establecimiento en la nación centroamericana, debido a que sufrieron un ataque por un grupo criminal, que quería extorsionarlos; la gresca dejó varios fallecidos, lo que le hizo pensar en salir del país. Debido a esta situación, la empresa destina 5,000 dólares al mes en seguridad privada.

“El tema de inseguridad es muy fuerte y focalizado [en Guatemala], por lo que hay que estar pendientes de las empresas que proveen servicios de seguridad, además cerramos las estaciones en horarios que son peligrosos. Es algo con lo que vive el empresario, hay riesgos. Habrá que adaptarnos a la situación de seguridad, nosotros sabemos en qué momento hay que tener gente armada, así como recolectar el dinero dos veces al día”, indica el empresario. 

Tras esa difícil experiencia y con el terreno guatemalteco afianzado, FullGas decidió explorar nuevas oportunidades en el Istmo, luego de las infructíferas búsquedas en Belice y Costa Rica. Primero viajó a El Salvador en 2015, sin embargo, no quiso incursionar en ese mercado, dado que hay un gran competidor; Alba Petróleos, además de que se efectuaban las elecciones presidenciales en el país.

Luego de este fallido intento, la empresa encontró una oportunidad en Honduras, debido a que la afluencia vehicular es grande, y a que hay dos ciudades importantes, Tegucigalpa y San Pedro Sula, que tienen bastante infraestructura para automóviles. La firma incursionó en suelo catracho, pero tras consultar con un grupo de asesores decidió hacerlo con un modelo diferente al de Guatemala, ya que en Honduras solamente es socia de un grupo gasolinero del país, que por temas de confidencialidad Figueroa Gasque declinó mencionar.

“En Honduras  se nos ofreció la oportunidad de asociarnos y ser accionistas. El trabajar con ellos nos dio confianza porque su único negocio es el tema de gasolinas”, sostiene el empresario mexicano.

Y ahora FullGas pone su mirada en nuevos mercados y retos, pues en un periodo de cinco años pretende entrar en Brasil y Colombia.

“Creemos que existe mucha oportunidad para nosotros de incursionar en dichos mercados por nuestro modelo de negocio y nuestro modelo operativo, por la similitud cultural y comercial con México y Guatemala; son países grandes y con un amplio mercado”, señala Figueroa Gasque. 

Argumento que el hecho de establecerse en dos plazas se debe a que tiene un libre mercado de combustibles maduro. Además, su padrón vehicular y su número de habitantes hace pensar que habrá más gasolineras en el futuro. En el caso de llegar, Figueroa Gasque tiene claro que el monto de inversión dependerá del tamaño del proyecto inicial: “Tenemos que estudiar si comenzamos nuestra operación en Sudamérica con cinco o 10 estaciones. También hay que estar pendientes del tipo de cambio en el momento en que comencemos nuestra aventura por dicha región”, agrega.

Pero su plan a largo plazo se encuentra todavía a casi 14,000 kilómetros de distancia de Guatemala, en África, pues siempre están en busca de nuevos retos.

“ Es el continente con más oportunidades en el mundo debido a su poco desarrollo actual. Hay mucho que desarrollar e implementar por allá. Cada vez hay más condiciones de seguridad y más inversión privada que desea potenciar la zona”, adelanta el empresario.

Pero dice que todo dependerá de los estudios  de mercado que hagan en el futuro y de la infraestructura con la que se cuente en su momento, así como de las condiciones políticas y comerciales de cada país: “Egipto y Sudáfrica son buenas opciones para comenzar”.

Fuente: Forbes, Centroamérica y República Dominicana. Edición 052 Nov 2018 – https://issuu.com/forbeslatam/docs/octubre_ca

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